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銀行信貸資產證券化再擴容87331

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

繼國家開發銀行上月首家啟動第三批銀行信貸資產證券化發行后,交通銀行()及承銷機構近日也開始向機構投資者推介該行約30億元信貸資產證券化,有望于11月中上旬完成發行并上市交易流通。此外,多家試點銀行表示正在積極準備試點事宜。

交行此次擬發行的信貸資產證券化項目名稱為“交銀2012年第一期信貸資產支持證券”,已獲中國人民銀行和銀監會批準。截至9月21日,該期資產支持證券的全部未償貸款本金總額為30.3355億元,涉及發起機構交行向34個借款人發放的60筆貸款。

該期資產支持證券的發行人為中海信托,聯席主承銷商為海通證券()、國泰君安證券、中信證券()3家券商,其中海通證券為簿記管理人。交行還委任了3家評級機構,分別為中誠信國際信用評級公司、聯合資信評估公司、中債資信評估公司。

“交銀2012年第一期信貸資產支持證券”分為優先A-1檔、優先A-2檔、優先B檔、次級檔證券,占比分別為28.02%、53.07%、10.22%、8.69%。

資產池內信貸資產分布于建筑、運輸、公用事業、化學制品、居民服務業等13個行業。從貸款類型來看,包含中小企業貸款、涉農貸款、戰略性新興產業貸款、節能減排貸款、國家重大基礎設施項目貸款等大量政策鼓勵類貸款。

由于優先A-1檔到期一次還本付息的特點與債券類似,交行推介報告認為可參照期限接近的AAA級短期融資券定價。

除了優先A-1檔為固定利率外,優先A-2、優先B檔均為浮動利率、過手型還本方式,按季付息。過手型是指按收到的貸款本金償付,如數按季將本金返還給投資者。

國開行上月發行資產支持證券時,城市和農村商業銀行成為主力,認購量占比超過50%。隨著年底臨近,城商行的承接能力或受影響。“年底臨近,一是信貸規模緊張,二是提升資本充足率達標的壓力凸顯,業界普遍動作是將占資本的資產往外清理,所以我們可能不會參與此次認購。”某城商行金融市場部副總經理稱。

而三季度以來信貸環境未現好轉亦可能影響投資者的信心。記者采訪投資者了解到,中小企業貸款、地方融資平臺貸款是機構投資者擔憂風險、并且認為應給予更高風險溢價的信貸資產類型。

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