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北京銀行IPO五年后首次再融資定向增發籌資118億

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

北京銀行()(.SH)終于如愿以償,其再融資方案在一季度順利完成。

3月28日,北京銀行發布公告稱,其再融資已順利完成。此次非公開發行是北京銀行自2007年IPO后的首次再融資,共籌集資金118億元,發行價格為10.67元/股,所籌資金在扣除相關發行費用后,全部用于補充公司的核心資本金。

資本充足率將提高約2個百分點

參與北京銀行此次認購的共有9家投資者,分別為華泰汽車、中信證券()、泰康人壽、恒天集團、南方資產、華能資本、力勤投資、西安開源、國家開發投資公司。

北京銀行方面表示,此次非公開發行引入的新股東均為所處行業的優勢企業,是適合該行自身發展戰略的投資者,具備較強的實力。新股東加入將進一步優化股東結構、提升公司治理和戰略決策水平,為北京銀行未來業務發展注入強勁動力。

對于此次定向增發,北京銀行董事長閆冰竹日前在接受《第一財經日報》記者采訪時表示:“我們希望能夠在一季度適當的時機盡快完成發行。”北京銀行本著對股東負責、對投資者負責、對資本市場負責的態度,采用對市場沖擊較小的非公開發行方式,這種發行方式,提前鎖定發行對象、融資規模及發行價格,不僅發行風險較小,而且成功將實業資本引入資本市場,實現了投資主體的多元化,有利于促進資本市場的健康發展。

他指出,長期以來,北京銀行一直堅持走低資本消耗、低費用支出、低風險偏好的可持續發展道路,十分注重自身資本的節約和積累,上市五年都沒有再融資,以自身行動維護資本市場秩序。

北京銀行方面表示,此次非公開發行將極大提高公司資本充足率水平,為未來業務發展奠定堅實基礎。截至2011年三季末,北京銀行資本充足率、核心資本充足率分別為11.79%和9.38%。

據北京銀行人士透露,此次非公開發行完成后,北京銀行資本充足率、核心資本充足率將提高約2個百分點,處在上市銀行領先水平,有助于提高該行2012年信貸額度,增加經營利潤;同時,將使北京銀行在未來競爭中占有明顯先發優勢。充足的資本將有力支撐其加速向零售業務、中小企業和中間業務轉型,實現持續、快速、健康發展。

銀行再融資迫于無奈

近日,銀監會主席尚福林表示:“今年銀監會將參照第二、第三版巴塞爾協議的核心內容,結合中國國情和銀行業具體實際,在商業銀行資本管理和流動性風險管理等方面,出臺新監管標準。”業內人士認為,在嚴格的資本約束之下,有可能引發新一輪銀行再融資潮。

對此,閆冰竹認為,面對日益嚴格的資本約束,我國銀行業必須從戰略高度認識轉型的必要性和緊迫性,創新經營理念和管理模式,重塑核心競爭力,以實現可持續健康發展。在估值處于歷史低位的情況下進行再融資,是銀行迫于多方面壓力的一種無奈之舉,治標不治本。長遠來看,這種發展模式難以為繼。

閆冰竹指出,下一步,銀行需要完善多種形式的資本補充機制,更加注重提高內生發展動力,打造核心競爭能力。從規模擴張型發展轉向內涵集約式增長,徹底擺脫過度依賴信貸的增長模式,培養多元化盈利模式,從重視大企業轉向重視中小企業發展,從重視傳統業務轉向重視中間業務發展。

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