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理財顧問

什么是理財顧問?
就是指按照想理財者的理財目標,幫助理財者設定合理的一系列理財計劃的人。現在已經有許多人求助理財顧問來管理自己的資金,包括納稅、投保、制訂計劃、財務預算及項目投資。

衡量理財顧問的標準?
在衡量理財顧問時,通常著重考察理財顧問是否符合以下幾點。一、具備專業資格:考核一名理財顧問是名副其實還是名不副實,必須有一定之規。二、適合客戶需要:從投資哲理和風格,到投資工具與方法,是否認為該顧問與你的需求合拍,是否能與你長期合作。 三、提供全面服務:名副其實的理財顧問既要過問投資,更要關心理財。四、體現職業風范:稱職的理財顧問應該永遠把客戶的利益放在首位,他們通過口到與心到贏得信賴和信譽,憑借客戶的口碑及個人的實績擴大業務范圍。五、進行后續服務:不負責任的理財顧問只著眼于宣傳攻勢和短期效應。
選擇理財顧問的方法?
一、咨詢親友簡便有效:尋求高水平的理財顧問最簡便、最有效的方法,是對自己的親友和身邊的同事進行咨詢,了解他們對個人所選擇的理財顧問的評價。 二、多方考察增進了解:物色理財顧問的渠道和 途徑還有許多。 三、直接交流互為溝通:毋庸諱言,尋求與選擇理財顧問更為重要和令人放心的方法,乃是同自己有意向的理財顧問進行面對面的直接交談。

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